跨境理财通怎么开通 只要这三步操作即可玩转跨境

需要注意的是,个人跨境投资又增新姿势!早在10月中旬,“跨境理财通”已经正式“通车”。那么,大家知道跨境理财通怎么开通吗?对于这个问题,小编了解到,只要按照以下这三步操作即可玩转跨境。

内地居民申请南向通,首次需要到试点银行的柜台进行见证开户,后续在手机APP上操作即可完成。申请南向通的业务流程有三个步骤:新开户或者指定已有的I类账户为“南向通”汇款户;经内地获批试点的银行见证开户;将汇款户与投资专户一一绑定。

另外,内地投资者还需要带上相关的申请资料,包括:本人有效身份证件,户籍证明或者社保缴纳记录;非湾区内地居民需要出示在大湾区境内城市连续缴纳5年社保的记录。

南向通投资者要有一定投资经验,个人还需要带上投资经验的证明材料,包括存款、理财、基金、股票、债券、信托、资管计划、保险、贵金属等金融产品投资记录,投资记录需要满2年。

另外,在南向通办理个人业务时需要带上家庭金融资产证明材料,可以是商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等机构出具的资产证明文件。虽然是试点初期,但各银行的产品货架已经较为丰富。

比如:工商银行深圳分行“北向通”首批产品遴选数十支表现稳健、历史业绩良好的固定收益类、权益类理财产品以及涵盖不同风险等级,包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型在内的公募基金;“南向通”方面,香港地区首批上线的产品包括基金、债券和多币种活期存款,澳门地区首批上线多支基金产品。

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