123063大禹转债可转债详细资料一览?123063大禹转债怎么样?

时间:2020-07-28 10:17

123063大禹转债可转债详细资料一览 123063大禹转债怎么样?

发行状况债券代码123063债券简称大禹转债
申购代码370021申购简称大禹发债
原股东配售认购代码380021原股东配售认购简称大禹配债
原股东股权登记日2020-07-27原股东每股配售额(元/股)0.8100
正股代码300021正股简称大禹节水
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.38
申购日期2020-07-28 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的大禹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率2.62
债券现价(元)100.00转股价(元)4.94
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价3.46强赎触发价6.42
转股开始日2021年02月03日转股结束日2026年07月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-  
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.38
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-28止息日2026-07-27
到期日2026-07-28每年付息日07-28
利率说明票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。
申购状况申购日期2020-07-28 周二中签号公布日期2020-07-30 周四
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1高端节水灌溉产品智能工厂建设项目28174.0126000.00
2现代农业运营服务和科技研发中心建设项目19370.3718800.00
3补充流动资金19000.0019000.00


重要日期序号日期安排
12020-07-24至2020-08-03债券承销期
22020-07-27网上路演推荐日
32020-07-27原股东优先配售股权登记日
42020-07-28网上申购配号日
52020-07-28网上中签率确定日
62020-07-29网上摇号抽签日
72020-07-30网上中签结果公告日
82020-07-31债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后一个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后一个计息年度,可转债持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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