113037紫银转债申购价值?紫银转债113037可转债详细资料查询

时间:2020-07-22 17:45

113037紫银转债申购价值 紫银转债113037可转债详细资料查询

发行状况债券代码113037债券简称紫银转债
申购代码783860申购简称紫银发债
原股东配售认购代码764860原股东配售认购简称紫银配债
原股东股权登记日2020-07-22原股东每股配售额(元/股)1.2290
正股代码601860正股简称紫金银行
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)45.00
申购日期2020-07-23 周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的紫银转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足450,000万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(联合主承销商)包销。保荐机构(联合主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、保荐机构(联合主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息正股价(元)4.82正股市净率1.24
债券现价(元)100.00转股价(元)4.75
转股价值101.47转股溢价率-1.45%
回售触发价-强赎触发价6.18
转股开始日2021年01月29日转股结束日2026年07月22日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-  
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)45.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构联合信用评级有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-23止息日2026-07-22
到期日2026-07-23每年付息日07-23
利率说明票面利率:第一年0.2%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.0%、第六年2.5%。
申购状况申购日期2020-07-23 周四中签号公布日期2020-07-27 周一
上市日期-网上发行中签率(%)-

筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1补充本行的核心一级资本450000.00450000.00
重要日期序号日期安排
12020-07-21至2020-07-29债券承销期
22020-07-22原股东优先配售股权登记日
32020-07-22网上路演推荐日
42020-07-23网上申购配号日
52020-07-23网上中签率确定日
62020-07-24网上摇号抽签日
72020-07-27网上中签结果公告日
82020-07-28债券资金到账日
可转债重要条款回售条款若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向发行人回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在发行人公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,发行人有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
猜你喜欢
  • 青农发债中签号查询?青农商行可转债中签结果

    债券代码 128129 债券简称 青农转债 申购代码 072958 申购简称 青农发债 原股东配售认购代码 082958 原股东配售认购简称 青农配债 原股东股权登记日 2020-08-24 原股东每股配售额(元/股) 0.8999 正股代码 002958 正股简称 青农商行 发行价格(元) 100.00 实际...


  • 128130景兴转债可转债详细资料一览

    128130景兴转债可转债详细资料一览 发行状况 债券代码 128130 债券简称 景兴转债 申购代码 072067 申购简称 景兴发债 原股东配售认购代码 082067 原股东配售认购简称 景兴配债 原股东股权登记日 2020-08-28 原股东每股配售额(元/股) 1.1519 正股代码 002067...


  • 青农转债中签结果公布?青农转债中签号出炉

    现将中签结果公告如下: 末四位数0121,5121 末五位数58434 末六位数105957,230957,355957,480957,605957,730957,855957,980957 末七位数1801270,2044555,7044555 末八位数04149548,09667271,29149548,29667271,49667271,54149548,69667271,...


  • 景旺电子可转债中签结果查询?景20转债中签号结果查询

    当前债底估值(全价)为87.04元,YTM为2.14%。景20转债期限为6年,债项评级为AA(中证鹏元),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.40%/0.60%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的108%(含最后一期利息),按照中债6年期AA企业债到期收...


  • 景20转债中签号出炉?景旺电子可转债中签结果公布

    景20转债中签号出炉。 景旺电子(603228)8月25日晚披露可转债网上中签结果,中签号码共有250219个,每个中签号码只能认购1手(1000元)景20转债。 末五位数 49013,99013 末六位数 075948,200948,325948,402876,450948,575948,700948,825948,950948 末七位数 299...


  • 塞力转债中签号查询?塞力转债中签号公布

    根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称塞力斯)、保荐机构(牵头主承销商)信达证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月24日(T+1日)主持了塞力斯可...


  • 128129青农转债申购?今日青农转债新股申购查询

    128129青农转债申购 今日青农转债新股申购查询 发行状况 债券代码 128129 债券简称 青农转债 申购代码 072958 申购简称 青农发债 原股东配售认购代码 082958 原股东配售认购简称 青农配债 原股东股权登记日 2020-08-24 原股东每股配售额(元/股) 0.8999 正股...


  • 可转债和股票的区别介绍?可转债有什么不同?

    可转债和股票的区别如下: 区别1:可转债T+0交易 股票是T+1操作,当天买入的股票,当天是不能卖出的,只能第二个交易日卖出。但可转债是不同的,执行的T+0交易,当天买入的可转债当天就能卖出,买卖的次数也不受限制。只要你市场行情看得准确,随便买卖操作...


  • 文科转债中签号查询?文科转债价值分析

    当前债底估值(全价)为82.67元,YTM为3.34%。文科转债期限为6年,债项评级为AA-(中证鹏元),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/2.50%/3.50%。到期赎回价格为票面面值的115%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期...


  • 景20转债价值分析?景20转债中签率是多少?

    8月19日晚,景旺电子发布公告,将于2020年8月24日发行17.8亿元可转债,对此我们进行景20转债价值分析,结论如下: 当前债底估值(全价)为87.04元,YTM为2.14%。景20转债期限为6年,债项评级为AA(中证鹏元),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.4...